Importação de Clientes

Através do Sistema Market Gestor, é possível realizar a importação de clientes através de um arquivo com formato '.csv'. Os dados que serão fornecidos para um cadastro inicial do cliente são: Nome, CPF/CNPJ, Telefone, E-mail, CEP, Limite de Compra e Observações. Veja a seguir, como deixar o seu arquivo pronto para importação.

Configurar arquivo para importação

Para poder importar o arquivo de forma correta você terá duas opções:

1ª Opção - Criando um arquivo diretamente num editor de planilhas, como: Excel, PlanMaker. O arquivo deverá ter o seguinte formato:

Primeira linha deverá ser o cabeçalho, contendo os seguintes campos: NOME; CPFCNPJ; TELEFONE; EMAIL; CEP; LIMITECOMPRA; OBSERVACOES;
A partir da segunda linha preencha os campos referentes ao seu cabeçalho, como na imagem a seguir:

Salve o arquivo no formato '.csv' para poder realizar a importação.

2ª Opção - Criar um arquivo através do Bloco de Notas:

O arquivo é semelhante ao formato que a primeira opção, a mudança é que toda informação é separado por ponto e vírgula. Conforme a imagem abaixo:

Salve o arquivo no formato '.csv' para poder realizar a importação.

Importando o arquivo

Acessando o menu 'Cadastros -> Base -> Clientes -> Manutenção' você terá acesso ao cadastro de clientes onde ira ver a opção 'Importar', como na imagem a seguir:

Ao clicar na opção acima, você terá acesso ao nosso Importador de Clientes, encontre o seu arquivo e clique no botão 'Processar', para realizar a importação no seu sistema.

Após realizar a importação o campo 'Status' de cada cliente irá estar como 'Concluído' caso a importação aconteça com êxito.

Importação de Clientes

Configurar arquivo para importação

Importando o arquivo

Artigos relacionados